Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде дорогое фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. Одинокий, он находит утешение в кошке Мусе. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что влюбился.
