Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от работы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, Николай отправляется в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем служба в разведке. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все, с кем ему предстоит столкнуться. Вскоре выясняется, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.